Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — склады с химическим оружием, которые могут взорваться в любой момент. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Их цель — обнаружить объект.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Чтобы выйти на след завода, им нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке — ведь Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом.
