Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась. Начальство ценило его хладнокровие, доверяя запутанные дела, где другие терялись. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. То ли человек, то ли зверь — следы противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходилось, а ещё — странное чувство, мешающее мыслить трезво. Впервые за годы он поймал себя на том, что хочет ошибиться.